Какие события оказали максимальное влияние на алкогольный рынок в 2009 году?

Михаил Попенко, зам. дир. по маркетингу ОАО АПФ "Фанагория"
Кризис; падение курса рубля к осн. валютам; изменения в структуре потребления.

Екатерина Кияшко, Заместитель коммерческого директора по торговой марке International Logistic Systems (ILS)
Помимо очевидного влияния изменившейся экономической ситуации, которая повлекла за собой перемены в структуре и объемах импорта, стоит, безусловно, отметить такие события, как прекращение работы СУАР и создание новой государственной структуры Росалкогольрегулирования.

Татьяна Максименко, PR – директор «Алкогольной Сибирской группы»
Одно из самых важных последних изменений — создание государственного органа — Росалкогольрегулирования. Это более эффективно, когда контроль всей отрасли сосредоточен в одних руках. Раньше ситуация на рынке напоминала пословицу «У семи нянек дитя без глаза» - то есть нас пытались контролировать разные министерства и ведомства, и сферы деятельности толком не были разделены.

К Росалкогольрегулированию перешли все функции, связанные с регулированием отрасли, — и первые их инициативы (такие, например, как введение минимальных цен на водку, создание местных отделений в регионах) говорят о том, что работа идет в нужном направлении.

Введение минимальных цен — это способ оптимизации рыночных процессов, рациональный и позитивный шаг, адекватный ответ на ситуацию, в которой оказался алкогольный рынок. До недавнего времени слишком большую долю рынка занимали производители, которые не уплачивали акцизы на свою продукцию, и эту проблему необходимо было решать. Введение минимальной цены на водку стало логичным способом борьбы с нелегальным сектором. Хотя если эта мера будет единственной, то проблему она не решит, нужен целый ряд мероприятий.

Марьяна Гарцева, Директор департамента маркетинга и рекламы ООО "Виноконьячный завод "Альянс-1892"
Со стороны государства по-прежнему необходим комплекс мер по контролю в сфере производства алкогольной и спиртосодержащей продукции. Главная текущая задача – поддержка легального российского производства и разработка системы по борьбе с незаконным производством на существующих предприятиях, а также ликвидация подпольных компаний-производителей. В первую очередь, государством должны быть разработаны такие формы управления и регулирования, которые не будут оказывать негативное влияние на уже налаженную легитимную работу российских производителей. Поэтому большие надежды возлагаются на Росалкогольрегулирование – федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, разработке регламентов работы всех участников рынка.

Ирина Гусейнова, Директор Департамента стратегического анализа и управления ассортиментом ООО "ЛУДИНГ"
Безусловно, максимальное влияние на алкогольный рынок, как и на любой другой, оказал финансовый кризис конца 2008 года и сопутствовавший ему скачок основных мировых валют по отношению к рублю.

Как финансовый кризис сказался на участниках алкогольного рынка России: производителях, импортерах, дистрибьюторах, розничных сетях, заведениях сегмента HoReCa?

Михаил Попенко, зам. дир. по маркетингу ОАО АПФ "Фанагория"
На производителях и импортерах кризис отразился по-разному, кто-то ушел с рынка ввиду невозможности быстро адаптироваться в ассортиментном или финансовом плане (например, чрезмерная закредитованность), были и те, кто, наоборот, упрочил свои позиции (преимущественно - низкий ценовой сегмент). В HoReCa наиболее пострадал средний сегмент, премиальная HoReCa практически не
пострадала.

Екатерина Кияшко, Заместитель коммерческого директора по торговой марке International Logistic Systems (ILS)
В результате финансового кризиса падение объемов импорта в 2009 г. показали практически все ведущие компании-импортеры алкогольной продукции (из ТОП-15 только компания ILS закончила 2009 г. с приростом). В целом рынок импортного алкоголя сократился на 23%, свою деятельность приостановили или прекратили полностью 46 отечественных импортеров.

Татьяна Максименко, PR – директор «Алкогольной Сибирской группы»
О том, как кризис повлиял на алкогольную отрасль в целом и на участников рынка, сказано и написано уже достаточно. На мой взгляд, самое главное, что отрасль медленно, но верно выходит из кризиса, настраиваясь на новую волну.

В 2009 году многие даже крупные торговые и производственные компании сошли с дистанции в силу как объективных, и не очень объективных причиню.  У некоторых игроков объемы продаж значительно снизились, а у кого-то, наоборот, выросли — так произошло с нашим брендом «Пять озер», который продемонстрировал значительный рост доли рынка - порядка 18%.

В целом алкогольный рынок сохранил свои позиции по объему. Отдельные сегменты рынка потерпели серьезные изменения в связи со смещением потребительских предпочтений с высоких ценовых сегментов в более низкие. В результате самый дешевый сегмент low cost вырос за счет увеличения спроса. Следовательно, игроки, которые специализировались на высоких сегментах, были вынуждены предпринимать серьезные шаги по сохранению своего бизнеса и изменить стратегии продвижений своих продуктов. К сокращению объемов пришли и импортеры, также у них снизилась стоимость продукции около 5%, в результате под воздействием кризиса изменилась ценовая структура ввозимого алкоголя и его ассортимент. Кризис еще раз показал, что на рынке выживают и крупные игроки, и те компании, которые ведут корректную политику развития, когда параметры, цены, качество и дистрибуция оптимально сбалансированы, когда персонал слаженно реагирует на изменения, принимая своевременные решения.

Марьяна Гарцева, Директор департамента маркетинга и рекламы ООО "Виноконьячный завод "Альянс-1892"
Рынок российского коньяка был одним из немногих, который увеличился как в натуральном выражении, так и денежном. Основные изменения произошли, конечно, за счет объемного импортозамещения (падение поставок коньяка и бренди по импорту более 30%)  и роста производства практически  у всех основных отечественных производителей. На рынке low-сегмента продукция представлена выдержками 3-5 лет, то есть, как правило, это ординарные коньяки. Интерес у покупателей на такую массовую продукцию не падает даже в условиях кризиса. Более того, уровень спроса на коньяк стоимостью до 300 рублей динамично растет. Безусловным преимуществом продукции низкого ценового сегмента является его массовость, что оказывает положительное влияние на бизнес. Однако «оборотной стороной медали» рынка ординарных коньяков является его засилье некачественной продукцией.

Ирина Гусейнова, Директор Департамента стратегического анализа и управления ассортиментом ООО "ЛУДИНГ"
Пожалуй, главным результатом кризиса стало смещение покупательского спроса к более доступным напиткам. Соответственно, сильнее всего кризис и рост курса доллара и евро ударил по премиальному сегменту импортного алкоголя. Очень тяжелым выдался год для небольших компаний, не обладающих достаточным запасом финансовой прочности. Не всем из них удалось пережить этот год. Тенденция по вытеснению с рынка мелких игроков крупными компаниями усилилась. Практически все основные розничные сети также в 2009 году пережили самый тяжелый год за весь период своего существования. Визуально лучше всего с этой задачей справились сети "Х5" и "Ашан", сумевшие не только сохранить свои торговые точки и хороший ассортимент, но и увеличить своё присутствие на российском рынке.

Какие изменения в деятельности компаний произошли в 2009 году (сокращение рекламных бюджетов, изменение ассортимента продукции и др.)?

Михаил Попенко, зам. дир. по маркетингу ОАО АПФ "Фанагория"
Сокращение рекламных бюджетов в период кризиса вполне прогнозируемый, хотя и
не всегда верный шаг.

Екатерина Кияшко, Заместитель коммерческого директора по торговой марке International Logistic Systems (ILS)
Импортеры алкоголя под влиянием кризиса внесли коррективы во ввозимый ассортимент: сократили долю КСН, отдав преимущество винам (главным образом недорогим итальянским и французским), а также увеличили долю продукции нижнего ценового сегмента. В целом средняя инвойсная стоимость ввозимого алкоголя снизилась на 5% для вин и на 10% для крепких спиртных напитков.

Марьяна Гарцева, Директор департамента маркетинга и рекламы ООО "Виноконьячный завод "Альянс-1892"
Кризис оказал существенное влияние на деятельность участников алкогольного рынка. Так, производители вынуждены оптимизировать свои издержки и провести совершенствование производственных и коммерческих бизнес процессов: это и серьезные переговоры с поставщиками, получение дополнительных скидок на комплектующие, корректировка рекламных кампаний для более эффективного и долгосрочного результата.

Ирина Гусейнова, Директор Департамента стратегического анализа и управления ассортиментом ООО "ЛУДИНГ"
Крупные игроки в сегменте крепкого импортного алкоголя старались продвигать свои самые бюджетные бренды, расширяли свой ассортимент за счет новых, относительно недорогих для своей ниши, продуктов. В сегменте вина была тенденция по увеличению ввоза импортных виноматериалов и розливу по бутылкам уже на территории РФ. Также в 2009 году хорошо рос сегмент недорогих плодовых вин (преимущественно в "тетрапаках"). Естественно, 2009 год был годом жесткой экономии, что сильно сказалось и на рекламных бюджетах компаний. Вкупе с государственной антиалкогольной компанией, рекламы алкоголя стало меньше.

"Продэкспо" считается наиболее крупной российской выставкой алкогольной отрасли и местом подведения итогом работы компаний за прошедший год. Ваши впечатления от выставки 2010 год?

Михаил Попенко, зам. дир. по маркетингу ОАО АПФ "Фанагория"
Хотя "Продэкспо" и не является специализированной алкогольной выставкой, для алкогольных компаний считается правилом хорошего тона участие в ней. Это - действительно место встречи партнеров из разных регионов РФ и стран и место подведения итогов.

Ирина Гусейнова, Директор Департамента стратегического анализа и управления ассортиментом ООО "ЛУДИНГ"
Да, "Продэкспо" продолжает оставаться крупнейшей алкогольной отраслевой выставкой в РФ. Если сравнивать выставку 2010 года с выставкой 2009, налицо тенденция восстановления рынка после тяжелого, кризисного года. Однако, до лучших образцов сытных, докризисных лет еще далеко.

Как Вы оцениваете работу отраслевых объединений в 2009 году?

Петр Романишин, Ген. директор ОАО АПФ "Фанагория"
Я везде подчеркиваю, что «Фанагория» считает российских виноделов своими коллегами, партнерами, а не конкурентами. На уровне двухсторонних связей у нас сложились прекрасные рабочие отношения практически со всеми крупными игроками отечественного рынка вина. Что касается общественных объединений, то здесь мы находимся на начальном отрезке. Кроме Союза виноградарей и виноделов, в прошлом году заявило о себе объединение «Гроздь». Мы находимся в постоянном контакте с этими объединениями, пытаемся выступать с совместными инициативами. Но, на мой взгляд, нам все еще не хватает цепкости и решительности в лоббировании своих интересов в органах власти, которая есть у тех же водочных и пивных объединений.

Ирина Гусейнова, Директор Департамента стратегического анализа и управления ассортиментом ООО "ЛУДИНГ"
Работа отраслевых объединений в 2009 году во многом сводилась к помощи наиболее пострадавшим от кризиса участникам рынка. Дать четкую оценку данной работы сложно, так как зачастую даже самая беспрецедентная по своим масштабам помощь могла не привести к каким-либо существенным результатам. С другой стороны, для некоторых отраслей влияние специализированных объединений оказалось жизненно необходимым в этот непростой год.